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美國消費(fèi)者一怒之下，把三星、SK海力士、美光，全球DRAM三大廠告了！

近期，一樁反壟斷的訴訟在加州北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院正式啟動(dòng)提起，原告方指控三星、SK海力士、美光這三家企業(yè)通過人為限制DRAM的供應(yīng)來提高價(jià)格，且提出了賠償?shù)脑V求。

具體是怎么回事？原告說，這三家借著向HBM高帶寬內(nèi)存轉(zhuǎn)型的名義，協(xié)同削減傳統(tǒng)DDR3、DDR4內(nèi)存的產(chǎn)量，人為制造了供應(yīng)短缺。

這個(gè)指控其實(shí)有一定事實(shí)基礎(chǔ)。HBM芯片的物理尺寸比標(biāo)準(zhǔn)DDR芯片更大，吃掉的晶圓面積更多。

據(jù)預(yù)計(jì)，2026年HBM大約會(huì)占據(jù)全球DRAM晶圓產(chǎn)能的25%，其需求還在以每年70%的速率持續(xù)增長。

并且全球DRAM晶圓總產(chǎn)能預(yù)計(jì)會(huì)增長14%，分給傳統(tǒng)DRAM的產(chǎn)能只上漲了10%，這中間的差距便是消費(fèi)級(jí)內(nèi)存供應(yīng)出現(xiàn)缺口的直接緣由。

按理說，三大廠商本是可以擴(kuò)大傳統(tǒng)DRAM的產(chǎn)能來填補(bǔ)這個(gè)缺口，但是他們卻最后選擇把產(chǎn)能集中到利潤更高的HBM方面。

你可以說這是商業(yè)上的決策，但三家公司幾乎在同一時(shí)間都這么做，就容易讓人揣測是否有默契配合。更為關(guān)鍵的是，三星在這方面是有過不良記錄的。

2005年，三星因?yàn)椴倏vDRAM價(jià)格被美國司法部罰了3億美元，美光、海力士也都被牽連，總共罰了7.31億美元，還有高管進(jìn)了監(jiān)獄。

客觀角度來說，現(xiàn)在AI方面的需求確實(shí)處于快速增長的態(tài)勢(shì)，而且HBM所帶來的利潤真的是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)DRAM，所以廠商將產(chǎn)能朝著HBM方向傾斜是符合正常商業(yè)運(yùn)作邏輯的情況。

而另從某個(gè)角度看，三大廠商在全球DRAM市場中占據(jù)了超過九成的份額，他們決定把多少產(chǎn)能留給傳統(tǒng)內(nèi)存，那么市場上相應(yīng)的內(nèi)存貨物數(shù)量就只會(huì)是那么多。

在這樣的寡頭壟斷格局之下，三大廠商不能僅僅只考慮正常的商業(yè)決策，還要去考慮穩(wěn)定消費(fèi)市場的供給平衡情況。

盡管三家公司確實(shí)也在建設(shè)新廠來擴(kuò)大產(chǎn)能，但對(duì)于消費(fèi)者而言，不管法院最終會(huì)作出怎樣的判決，未來一兩年內(nèi)存價(jià)格很可能還要持續(xù)上漲。