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據(jù)媒體DIGITIMES報道，三星、SK海力士、美光這三大存儲器廠商最近已經(jīng)提前完成了2027年產(chǎn)能分配，三大原廠的DRAM和HBM產(chǎn)能全部售罄。

與內(nèi)存相比，NAND閃存相對沒那么吃緊，因為做這個的原廠比內(nèi)存原廠多，還有周旋空間。目前三星、美光、閃迪的全年產(chǎn)能已售空，但鎧俠、SK海力士還有余量，預(yù)計在本月也會完成2027年產(chǎn)能配額。

在上個月月初，內(nèi)存品牌威剛的董事長陳立白就提到，已經(jīng)有不少客戶開始洽談明年甚至更長時間的供貨合約。結(jié)果才過去一個月，明年產(chǎn)能就被搶完了。

那這樣看，明年的存儲芯片依然是緊缺狀態(tài)，之前業(yè)內(nèi)傳的“2027年是最缺存儲器的一年”依然不變。

報道稱，因為目前原廠優(yōu)先銷售HBM，各家云服務(wù)廠商在體會到今年產(chǎn)能供不應(yīng)求的結(jié)果后，現(xiàn)在是不惜代價搶明年的產(chǎn)能，甚至放下身段“跪求”要貨。

為了避免搶貨亂象，現(xiàn)在原廠開始協(xié)調(diào)分配給各個客戶的額度，不只是簽了3~5年長約的大客戶有份額，連之前拿到今年的產(chǎn)能、但原廠原本不愿意簽長約中小客戶也分到了份額。

更有意思的是，報道還提到一部分客戶對7~8月是產(chǎn)能分配關(guān)鍵期毫不知情，“大家都不宣揚，就是怕太多人進(jìn)來，結(jié)果自己分少了”，全部都接受了原廠先付定金的要求，在悶聲搶大貨。

所以，即便優(yōu)化了分配模式，還是有很多客戶拿到的不夠，沒分到的也大有人在。

據(jù)估算，原廠能給的產(chǎn)能額度只有客戶期望目標(biāo)的6~7成，總產(chǎn)能受限的情況下，原廠會優(yōu)先滿足云服務(wù)和AI大廠的需求，消費級產(chǎn)品的需求還是會被擠占，預(yù)計明年手機(jī)、PC行業(yè)拿到的DRAM配額比今年會明顯更少，消費端真的天塌了。

而且，存儲器已進(jìn)入完全賣方市場，原廠手握產(chǎn)能分配大權(quán)，所以價格依然會維持在高價。