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為了見證AI時(shí)代每一次的躍升，搜狐號(hào)力聚產(chǎn)業(yè)頭部、科技前沿機(jī)構(gòu)與媒體推出"搜狐AI伙伴計(jì)劃"；作為本月名家伙伴，熱點(diǎn)科技接受了搜狐號(hào)的邀請(qǐng)，由總編邵志敏做客搜狐專訪，與搜狐一同聚焦這場(chǎng)由AI基建狂潮掀起的"存儲(chǔ)寒冬"——當(dāng)HBM引爆"AI存儲(chǔ)稅"，蘋果iPad漲800元起、入門PC或退場(chǎng)、中端手機(jī)暗降配，而長鑫暴漲近五倍與SK海力士劇烈波動(dòng)，宣告DRAM從"三寡頭"邁入"四方博弈"、邏輯由"周期驅(qū)動(dòng)"轉(zhuǎn)向"結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)"。

本次專訪中，邵志敏將從產(chǎn)業(yè)一線視角，為消費(fèi)者拆解當(dāng)前存儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及其對(duì)購機(jī)決策的切實(shí)影響。

蘋果微軟漲價(jià)是陽謀，“趁火打劫”還是“結(jié)構(gòu)性陣痛”？

近期，蘋果、微軟及各大安卓廠商紛紛上調(diào)硬件售價(jià)，引發(fā)了消費(fèi)者對(duì)“AI存儲(chǔ)稅”的廣泛討論。對(duì)此，有行業(yè)專家指出，這輪漲價(jià)潮是“趁火打劫”與“結(jié)構(gòu)性陣痛”的混合體。

“蘋果的做法確實(shí)有點(diǎn)趁火打劫的意思，”熱點(diǎn)科技總編邵志敏一語道破了當(dāng)前手機(jī)市場(chǎng)漲價(jià)潮的現(xiàn)狀。

“你看iPad最低漲幅都到800元了，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)廠商的調(diào)價(jià)幅度。蘋果這么做，可能是考慮到未來內(nèi)存、閃存芯片價(jià)格還會(huì)繼續(xù)走高，干脆把未來的漲幅提前一次性打包進(jìn)售價(jià)里了。這樣操作可以避免頻繁調(diào)價(jià)惹惱消費(fèi)者，但問題是誰能說得準(zhǔn)未來呢？萬一過倆月存儲(chǔ)芯片價(jià)格崩盤了，那提前漲上去的價(jià)格可就下不來了。”

“論跡不論心，蘋果這就是在趁火打劫。”

然而，不可否認(rèn)的是，整個(gè)行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)真實(shí)的陣痛。AI對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)能的吞噬是實(shí)實(shí)在在的，且這種陣痛可能持續(xù)到2027年，短期內(nèi)看不到緩解跡象。過去摩爾定律帶來的“加量不加價(jià)”時(shí)代早已遠(yuǎn)去，如今存儲(chǔ)物料在整機(jī)成本中的占比已從10%飆升至30%-40%。

“摩爾定律那種‘同樣價(jià)格性能翻倍’的美好時(shí)代，早就一去不復(fù)返了，”邵志敏表示，“至于AI存儲(chǔ)稅，一方面是供需關(guān)系變化導(dǎo)致的市場(chǎng)自然調(diào)節(jié)，另一方面也少不了人為操控的因素，比如三星、海力士這些原廠主動(dòng)把產(chǎn)能往利潤更高的HBM上傾斜。這種人為因素會(huì)讓消費(fèi)者尤其反感，憑什么你要犧牲我們用戶去賺AI的錢？所以我覺得接下來‘等等黨永不為奴’會(huì)成為普遍心態(tài)。”

入門級(jí)PC或?qū)⑾Вг獧C(jī)市場(chǎng)或?qū)⒚媾R終結(jié)？

更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)在于，有預(yù)測(cè)稱500美元以下的入門級(jí)PC甚至可能在2028年前消失。對(duì)此，邵志敏認(rèn)為時(shí)間點(diǎn)可能比預(yù)測(cè)的更早。

“目前市面上500美元以下的入門PC，很大程度是靠廠商手里積壓的庫存內(nèi)存和SSD撐起來的，這些低價(jià)芯片用一片少一片。一旦庫存清空，而芯片采購價(jià)還在繼續(xù)上漲，那么這個(gè)價(jià)位的PC最快今年下半年就可能消失了，慢一點(diǎn)的話也就是2027年上半年的事。”

不過，邵志敏也指出，根據(jù)Counterpoint Research的預(yù)測(cè)，2027年下半年芯片供應(yīng)量會(huì)逐步回補(bǔ)，到2028年供應(yīng)進(jìn)一步增加，屆時(shí)入門級(jí)PC市場(chǎng)有望復(fù)蘇。這本質(zhì)上是一次被拉長的周期性波動(dòng)。

與此同時(shí)，除了明面上的漲價(jià)，部分中端機(jī)型還出現(xiàn)了內(nèi)存縮水或取消低配版的“暗降配”現(xiàn)象。小米官網(wǎng)上6月底上架的REDMI 17C就是一個(gè)典型，它就是去年REDMI 14C的降配版本，最低配置被砍到了4GB內(nèi)存加64GB存儲(chǔ)空間。

“這種配置能不能保證日常流暢度都是個(gè)問題，”邵志敏指出，“不過話說回來，配置雖然砍了，但對(duì)AI應(yīng)用的體驗(yàn)倒沒有多大影響。因?yàn)锳I應(yīng)用要想效果好、響應(yīng)快，關(guān)鍵看算力和大模型本身的質(zhì)量。”

而現(xiàn)實(shí)情況是，絕大多數(shù)用戶根本不會(huì)買也買不起能本地跑高質(zhì)量大模型的設(shè)備，大家都得依靠云端。

“這時(shí)候氪金就成了關(guān)鍵——你越舍得花錢買Token，AI給你的體驗(yàn)就越好。所以降配影響的是日常使用流暢度，而不是AI能力。”

權(quán)力轉(zhuǎn)移：終端廠商淪為“邊緣競(jìng)爭(zhēng)者”？

在這場(chǎng)“AI與手機(jī)的搶食戰(zhàn)”中，一個(gè)關(guān)鍵問題是：消費(fèi)電子終端是否已從過去的“核心甲方”淪為了“產(chǎn)能分配的邊緣競(jìng)爭(zhēng)者”？

“可以這么說，但也不完全是，”邵志敏分析道，“其實(shí)五六年前，移動(dòng)DRAM在整個(gè)DRAM市場(chǎng)里還是份額最高的類別，但從兩三年前開始，服務(wù)器DRAM的占比就在快速攀升。說不定2026年全年，大部分新增產(chǎn)能都會(huì)被分配到服務(wù)器端去。”

盡管消費(fèi)級(jí)DRAM份額仍高于車載等其他領(lǐng)域，但終端廠商的話語權(quán)確實(shí)已大不如前。連蘋果這種曾經(jīng)議價(jià)能力最強(qiáng)的終端廠商，也不得不因?yàn)閮?nèi)存漲價(jià)而提高iPad和Mac的售價(jià)。

“我覺得已經(jīng)不是‘弱化’的問題了，而是頂級(jí)終端品牌對(duì)上游基本沒有議價(jià)能力了，”邵志敏強(qiáng)調(diào)，“韓媒ZDNet Korea之前有篇報(bào)道，說三星計(jì)劃在2026年第三季度把通用DRAM價(jià)格上調(diào)20%，LPDDR漲幅也超過20%，這比集邦咨詢預(yù)測(cè)的行業(yè)合約價(jià)上漲13%到18%還要狠。而且下游廠商已經(jīng)收到了口頭漲價(jià)通知，連反駁的余地都沒有。這就是典型的賣方市場(chǎng)，買方只能被動(dòng)接受。”

AI泡沫破裂VS“硅基通脹”，國產(chǎn)替代迎來窗口？

有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果未來AI商業(yè)化不及預(yù)期導(dǎo)致泡沫破裂，大量先進(jìn)產(chǎn)能倒灌消費(fèi)市場(chǎng)，可能會(huì)引發(fā)價(jià)格斷崖式下跌。廠商應(yīng)如何警惕這種潛在的“短缺敘事”泡沫？

“這個(gè)觀點(diǎn)其實(shí)忽略了一個(gè)關(guān)鍵因素——AI服務(wù)器的壽命比傳統(tǒng)服務(wù)器短得多，”邵志敏分析道，“一方面是算力卡迭代周期加快了，導(dǎo)致整個(gè)服務(wù)器升級(jí)換代的節(jié)奏變快；另一方面是AI服務(wù)器一直在高負(fù)載下運(yùn)行，元器件損耗也更大。所以即便AI泡沫真的破裂了，只要現(xiàn)有算力需要維持，每年依然需要采購大量芯片來替換淘汰的設(shè)備。”

“與此同時(shí)，AI服務(wù)器占用了大量DRAM和NAND產(chǎn)能，導(dǎo)致消費(fèi)端供應(yīng)不足，目前的擴(kuò)產(chǎn)只不過是在填補(bǔ)這個(gè)缺口，很難引發(fā)斷崖式下跌。如果真的出現(xiàn)斷崖式下跌，那大概率是全球經(jīng)濟(jì)出了大問題，這比什么‘短缺敘事’泡沫嚴(yán)重多了。”

如果將視線拉長到未來5-10年，這場(chǎng)由AI引發(fā)的“硅基通脹”和供應(yīng)鏈重構(gòu)，最終會(huì)把消費(fèi)電子行業(yè)帶向一個(gè)怎樣的新平衡？

“硅基通脹和供應(yīng)鏈重構(gòu)對(duì)終端設(shè)備制造商和消費(fèi)者來說確實(shí)是件糟糕的事，但換個(gè)角度看，對(duì)國內(nèi)存儲(chǔ)行業(yè)卻是一個(gè)難得的契機(jī)，”邵志敏總結(jié)道，“前面也提到了，存儲(chǔ)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)非常大，就算你掌握了DRAM和NAND的制造技術(shù)，也不能隨便擴(kuò)產(chǎn)，踩錯(cuò)節(jié)點(diǎn)的話，輕則嚴(yán)重虧損，重則直接破產(chǎn)。而這輪AI基建熱持續(xù)時(shí)間長，恰好給國內(nèi)廠商提供了一個(gè)難得的擴(kuò)張窗口。比如長鑫存儲(chǔ)，2024年時(shí)全球內(nèi)存市場(chǎng)份額還不到1%，到了2026年第一季度，按照Counterpoint的數(shù)據(jù)，份額已經(jīng)漲到了8%。”

“另一方面，這輪漲價(jià)潮也讓終端廠商深刻認(rèn)識(shí)到日韓美供應(yīng)商是多么不靠譜。相信接下來它們會(huì)加緊與中國廠商合作，畢竟供應(yīng)鏈多元化才是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的正道。中國制造商份額上升，長期來看也有助于平抑整個(gè)行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)，讓市場(chǎng)稍微穩(wěn)定那么一點(diǎn)。”

硬件“極限降本”VS.軟件“變”出內(nèi)存

在無法改變上游采購價(jià)的情況下，終端廠商在硬件架構(gòu)上還有哪些“極限降本”手段？

“說句實(shí)在話，其實(shí)不存在什么未被大眾熟知的‘極限降本’手段，”專家坦言，“無DRAM緩存的SSD本身就是一個(gè)成熟的技術(shù)路徑，在AI爆發(fā)之前就已經(jīng)存在了。至于優(yōu)化封裝尺寸這些，也都是廠商一直在做的事情。要降低成本，唯一可行的方案就是減少內(nèi)存和閃存的容量——但這本質(zhì)上是犧牲用戶體驗(yàn)換成本控制。”

既然物理內(nèi)存太貴，能否通過軟件來“變”出內(nèi)存？目前端側(cè)AI模型量化壓縮、系統(tǒng)底層內(nèi)存壓縮等技術(shù)，是否已經(jīng)成熟到能讓8GB內(nèi)存實(shí)現(xiàn)過去12GB的流暢體驗(yàn)？

“今年3月份谷歌研究院發(fā)了一篇叫TurboQuant的論文，宣稱可以在不損失準(zhǔn)確率的前提下，把大模型運(yùn)行時(shí)占用的關(guān)鍵內(nèi)存壓縮到只剩原來的六分之一。聽著很誘人對(duì)吧？但世界上不存在魔法，即便有，施法也需要時(shí)間。這篇文章出來以后就沒下文了，說明離實(shí)用還有距離。”

邵志敏進(jìn)一步解釋，現(xiàn)階段確實(shí)可以通過量化壓縮減少AI推理時(shí)的內(nèi)存占用，但這必然犧牲模型精度和推理速度。“短期內(nèi)想用8GB內(nèi)存做出12GB的效果，坦白說不太現(xiàn)實(shí)。不過這個(gè)方向是對(duì)的，未來可期，只是還需要時(shí)間打磨。”

對(duì)于千元機(jī)或中端機(jī)型，AI普及的務(wù)實(shí)路徑是什么？

“說實(shí)話，目前手機(jī)上能運(yùn)行的端側(cè)AI功能本來就很有限。即便是旗艦手機(jī)，能做的也不過是照片里去個(gè)路人、簡(jiǎn)單修修圖之類的小打小鬧。你讓手機(jī)本地跑個(gè)聊天式大模型，或者搞個(gè)文生圖，根本就做不好，算力和內(nèi)存都不夠。”

邵志敏認(rèn)為，千元機(jī)、中端手機(jī)要想做好AI體驗(yàn)，路徑跟高端機(jī)其實(shí)是一樣的，都得靠云端。“不管是寫代碼、做PPT還是處理復(fù)雜任務(wù)，最終都得調(diào)用云端大模型，消耗Token來實(shí)現(xiàn)。這一點(diǎn)上反而是眾生平等的，高端機(jī)也得乖乖付費(fèi)買Token，不會(huì)因?yàn)槟闶謾C(jī)貴就給你打折。所以對(duì)下沉市場(chǎng)來說，務(wù)實(shí)路徑就是做好云端AI的接入體驗(yàn)，而不是硬要在本地跑大模型。”

在這場(chǎng)長達(dá)數(shù)年的存儲(chǔ)寒冬中，決定下一輪AI時(shí)代行業(yè)格局的“生死線”究竟是什么？

“首先得說一個(gè)誤區(qū)，AI很重要，但不等于沒有AI就活不下去，”專家指出，“你看手機(jī)市場(chǎng)，能做SoC的就高通、蘋果、聯(lián)發(fā)科、華為、三星、谷歌這么幾家，但沒有自研SoC的OPPO、vivo不也活得好好的？甚至賣得比谷歌那種又能做系統(tǒng)又能做芯片的廠商還要好。”

邵志敏同時(shí)提醒，AI投資現(xiàn)在已經(jīng)充滿不確定性。“你看紐約州州長凱西·霍楚爾不久前就簽署了美國首個(gè)州級(jí)數(shù)據(jù)中心建設(shè)暫停令，未來一年內(nèi)功率超過50兆瓦的新建數(shù)據(jù)中心都將暫停獲得環(huán)境許可。連美國都在踩剎車了，說明這個(gè)賽道已經(jīng)熱得有點(diǎn)發(fā)燙了。”

換機(jī)與否？剛需與非剛需的“生存法則”

面對(duì)短期內(nèi)難以回落的高價(jià)行情，對(duì)于有剛需和沒有剛需的消費(fèi)者，分別有哪些跨越周期的購買或換機(jī)建議？

“沒有剛需的話，那就安安心心做個(gè)等等黨吧，”邵志敏建議，“其實(shí)過去幾年手機(jī)性能沒有特別顯著的變化，應(yīng)用場(chǎng)景也沒有本質(zhì)上的革新，不急著換機(jī)完全沒問題。”

對(duì)于有剛需的用戶，邵志敏坦言比較尷尬。“現(xiàn)在論性價(jià)比，蘋果和華為反而是最高的——在小米、vivo、OPPO普遍漲價(jià)的背景下，這兩家目前價(jià)格還沒大動(dòng)，就顯得相對(duì)劃算了。但問題在于它們單價(jià)本身也比較高，門檻擺在那兒。如果預(yù)算只夠買入門機(jī)的話，我建議不妨看看二手市場(chǎng)，性價(jià)比會(huì)高很多。畢竟現(xiàn)在新機(jī)漲價(jià)太狠，二手市場(chǎng)反而成了剛需用戶的一個(gè)避風(fēng)港。”

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